日本仍是挪威鲭鱼最重要的终端市场。2025年，约8万吨整鱼当量挪威鲭鱼最终进入日本市场，占挪威鲭鱼出口总量近40%。这一规模超过韩国、中国台湾和泰国，继续巩固日本在挪威鲭鱼出口体系中的核心地位。
挪威海产局在东京举行的挪威-日本海产品研讨会上披露，2025年挪威向日本直接出口鲭鱼约2.7万吨，但最终进入日本市场的挪威鲭鱼远高于这一数字。越南、中国、泰国和印度尼西亚等加工地承担了越来越多面向日本市场的分切和再加工任务，改变了传统的直运贸易结构。
越南已经成为日本市场挪威鲭鱼的最大加工中转地。2025年，挪威向越南出口鲭鱼3.11万吨，超过直接出口日本的2.7万吨。挪威海产局测算，其中约2.86万吨越南加工产品最终回流日本。中国也通过类似模式向日本供应约1.49万吨，其中来自挪威的原料量为1.86万吨。泰国和印度尼西亚参与规模较小，但也在日本鲭鱼加工链条中占有一定位置。
按加工目的地计算，2025年面向日本市场的挪威鲭鱼加工量中，越南占40%，日本本土占33%，中国占23%。这说明日本消费仍是最终需求中心，但生产环节正在向具备劳动力和加工能力的亚洲国家转移。对于挪威出口商来说，越南已经不只是普通销售市场，而是连接日本零售渠道的重要加工节点。
日本对进口大西洋鲭鱼的依赖正在加深。2025年，日本鲭鱼总供应量降至约23万吨，低于2021年的近30万吨。日本本土捕捞量明显下降后，进口大西洋鲭鱼填补了供应缺口。挪威鱼约占日本鲭鱼总供应量的一半，本土鱼占36%，其他大西洋来源占14%。
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日本需求结构也在改变。日本市场约85%的挪威鲭鱼销售来自零售渠道，餐饮和团餐约占15%。盐渍鲭鱼约占零售市场70%，仍是最大品类，但去骨产品份额正在快速提升。十年前，去骨产品在盐渍鲭鱼中的占比很小；到2026年，预计将达到约40%。
去骨产品增长直接推动加工地转移。去刺和分切仍依赖大量人工，零售商更希望获得便于烹饪、规格稳定、可直接陈列的产品。越南加工厂在劳动力、加工能力和出口配套上具备优势，使越来越多挪威鲭鱼先进入越南加工，再以面向零售的成品返回日本市场。
韩国市场走出了另一条路径。挪威海产局在首尔的调研显示，韩国约90%的鲭鱼消费发生在家庭场景，电商占家庭采购约30%，明显高于日本。韩国销售的挪威鲭鱼形态更丰富，包括冷冻鱼片、分切产品和其他加工品。日本需求集中在去骨盐渍产品，韩国则更依赖线上销售和多样化包装。
供应收缩和价格上涨正在重塑贸易链条。挪威鲭鱼配额从2022年的28.2万吨降至2026年的13.8万吨，降幅超过50%。挪威海产局数据显示，同期出口总量下降47%。600克以下挪威鲭鱼FOB出口价已从2023年初约2.00—2.20美元/公斤，上涨至2025年超过5.00美元/公斤，并继续保持高位。
日本对挪威鲭鱼的竞争仍然激烈。2025年，日本进口的大西洋鲭鱼中，挪威供应约占71%，英国占18%，爱尔兰和冰岛占比较小。配额下降后，日本进口商需要在更少的原料中争取稳定供应，越南、中国等加工地也需要面对原料价格高企带来的成本压力。
关税结构正在影响加工决策。2026年，挪威冷冻整条鲭鱼进入日本需缴纳7%关税，冷冻鱼片税率为10%。英国和欧盟同类产品享受更低关税，免税鱼片也更容易进入日本市场。越南加工又具备额外优势：挪威海产局测算，挪威原产鲭鱼在越南加工后进入日本可免税，而在中国加工后进入日本需缴纳10%关税。
日本仍是挪威鲭鱼最大终端市场，但贸易链条已经发生变化。配额减少推高原料价格，去骨产品扩大带动加工外移，越南凭借加工能力和关税优势成为最大中转地，中国加工业务则需要面对更高税率和日本零售产品升级带来的竞争压力。
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